1713四川能投

寫之前先講下AI股

點解NV會當成AI股炒到咁高,而同整樣晶片INTEL同AMD又唔可以呢,IT狗味皇認為並不是因為NV的晶片計算能力比較優勝,而是因為軟件問題,正確來說是OS問題,無論win定linux,可以支持一部機同時用好多張顯卡,但唔支持同時好多粒CPU,習慣上底板廠可以設計成支持插100張顯卡的底板,但唔會設計插100粒CPU的底板,CPU的功能可能包括南北橋總線內存總線之類雜物,插100粒就有100份雜物,而顯卡就相對純度更高只有運算功能插100張就單純增加100倍算力,並唔係用顯卡搞AI更有效率,而是用大量的CPU並不會增加效率

如果AMD當年唔收購由香港人創立的ATI,或者唔鏟除ATI個牌子,咁齋ATI可能炒得貴過現家的AMD+ATI整體

咁100張顯卡帶來的是什麼呢,是100倍的功耗,一張高級顯卡起碼450W,100張就是45000W,一個鐘燒45度電,100張顯卡放埋一齊降溫的冷氣可能要6000W,即使用80puls的火牛的高級火牛,耗電應該還是超過60000W,如果其他國家冇又新又貴的顯卡又想彎道超車,咁450W的新卡實際上係可以用10張3年前的300W二手舊卡黎超越的,即係用300000W耗電的1060的新時代算力黎超越45000W的4090外國反動算力,1000張新時代顯卡的機房可能要500000W,一個鐘燒500度電咁樣,AI係帶來美好的J圖時代之前,太概會先帶來人類毀滅吧,所以其他國家想彎道超車的話,就必需帶上毀滅全人類的氣勢,智慧可以輸,但氣勢不能輸

簡而言之,味皇想說的是,發展AI是假,搞AI的公司大多並無生產出有多實際的東西,不是用AI產品黎盈利,而是炒賣集資製造財富轉移的籍口,真正係AI發展上有直接相關的除左晶片股,就是電力,而電力股卻不被市場視為AI相關,可能是太實際了,冇得發夢,所以沒有利用價值

電力市場好多地方是依靠政府補貼的,所以凡是發展高耗電而又唔會盈利的行業,例如半導體,只是會拖垮政府財政,反正小學生不會懂,同樣搞AI也一樣,如果用火力發電黎搞,只會邊度搞邊度死,所以味皇先話真係有心搞就去冰島搞,慳返煤炭同散熱,類似這樣的原因,要搞AI最重要的是穩定強大便宜唔駛補貼的電力,可以是水電,可以是核電,唯獨不能是火電,受地理條件同政治因素限制,全世界只有極有限的指定地方可以搞

呢度有幾間電力公司,可以發現火電好易奉旨蝕錢,只有其他接近免原材料的先易D賺錢

現家就話搞AI啫,而AI其實是第二代藉口,上一代藉口是挖礦,如果排除了名稱,你會發現炒買的方法,炒賣的人,目標的群體,消耗的資源,是完全一樣的

挖礦高峰期火力發電廠好易蝕到媽媽聲,特別係離偷電黑點多的地方的電廠,(836可以睇落最近增長咁多,是因為火力發電蝕錢變成中間有個氹),1713同1816由於發電唔駛本賣一度賺一度,即使偷電也是偷市電,政府找數都係賺,而火電發一度蝕一度偷一度蝕一度

點解全國挖礦的基本都集中曬係四川呢,因為全國只有四川果邊的地理條件適合大量做水力發電,全世界冇幾多地方有咁密的斷層,咁高的落差,咁大的水量,咁窄的河谷,所以四川的水電廠名義可能只是山卡啦鳥不生蛋地方的的電廠,但佢卻是服務左全國的礦工,所以你就算幾唔鍾意幾唔想承認都好,只有地理是冇得呃人的

1713是四川不算大的城市的水電廠,但需求不需視乎不算大的城市有幾不算大,反正只要挖礦有利可圖,礦工頭子就會好似蟲族咁蜂擁而至,變成不算大的城市有奇怪的高耗電

基於呢個理由,味皇果幾年就想買1713了,不過直至最近先買到,而現在升左咁多已冇乜加注的動力,雖然仲係平

係各電力公司之中,1713盈利算相當穩定,而財政可能是最好的一間(早幾年想買果時),味皇認為佢可以無視疫情影響,就算唔增長都至少唔會衰退,當時味皇將佢當成是投資組合出危機時的換馬退路之一

最近期的業績所示,佢營業額/固定資產增加相當多,同時現金減少/債務增加,可能有GDP鐵拳成份,叫有增加投資,由於是營業額增加多而盈利增加少,是前期投資或低回報投資都有可能,當中有50%概率盈利之後會追上營業額比例,如果唔計自然成長同額外投資,5年次中佢盈利大概在營業額的7-10%, 50%的概率3/10的成長

另外佢5年的經營現金流是8.2, 8, 6.2, 6.6, 4.9(億),增長應該是算多的,現家市值先16億,派6厘幾,仲係平,又平又穩定,又有真AI加持,係冇得發夢啫,至於礦工,由於挖礦同AI是同一班人,重覆左的舊題材效果會比早幾年差

搞假AI同挖礦是邪魔外道,但水力發電卻是真環保,味皇唔拍拖唔生仔,係真☆環保份子

買入1522

早排5.09同5.29賣出各20000股中石煉化,之後0.305-0.31買入90萬股京投交通,1.21買入20000股東瑞,股息應該提升返一萬,之前講想買粵海時仲係3.4,轉頭就升最後左冇買到,有D野就好似杜拜王子咁,過左就唔好提咁

2386由原先冇乜成長性的10厘股變成現家冇乜成長性的6厘股,冇乜成長性的10厘股同有D成長性的7厘股相比可能10厘股較優,但冇乜成長性的6厘股同有D成長性的6厘股相比就後者較優了,要搵的話點都會搵到,搵野比新資金買比較困難,但搵野同原先的做比較會相對易少少

1522做的生意同2386一模一樣,只是產品不同,一個做煉油廠bot同保養,一個做地鐵站bot同保養,相對1522比較平同唔駛股息稅咁解

如果2386再繼續升,味皇應會繼續賣,買返乜就要視乎其他目標升得有幾少,另一方面2386下星期就除淨,比其他股早差唔多一個月,如果除淨後同其他三天王除淨前同一水平的話都值得轉換類似道理

股市大升,也唔代表乜都升,之前股市大跌,也唔代表乜都跌,例如之前買過的2230咁,上年跌市時升幾成到2毫,而現家升市時跌到0.17之類咁樣,不過想要味皇由752換回2230,感覺還是太早

之前3亳賣的6119,果然左一巴右一巴,特登唔派息令股價大跌再收貨,現家升到差唔多6毫,不過要留意,佢就算點講都只係一個蚊型的地方港口,之前市值1億幾啫,現家升到3億幾,如果私有化一個蚊型的地方港口可以出幾錢呢?合理價唔會話好高,特別係佢衰到特登唔派息呢點就已經唔覺佢會益外人,係除非佢收到剩好少街貨,咁D貨尾就會出高價收

相傳移英的香港AA就專門呃返香港人,買英國樓無論靠中國人家靠香港人,似乎都係信唔過,正如杜拜王子咁,當年味皇買日本樓點解要咁強調避開中國人而直接去搵日本當地地產買,就係怕中國人隨時比味皇更聰明

四天王

呢度有4隻股,質量幾乎完全相同,前景也類似,屬於成長性微妙又唔多會衰退名氣又差唔多的物體

甲現價5.14,PB0.67,派0.34人仔,乙現價3.83,PB0.61,派0.25港幣

丙現價3.77,PB0.56,派0.22人仔,丁現價3.15,PB0.69,派0.17人仔

差距基本都在誤差範圍內,大概揸是但一隻結果都差唔多...大概,但資本市場並唔會對完全一樣的東西比完全一樣的估值,何況只是類似的東西,現實並唔講道理,但我們文明小市民的心中一般都唔會忽略道理嘅,以後會唔會比現實毒打就係另一件事了

如果相信道理的話,可以嘗試係甲乙丙丁之間反覆橫跳嘅,只要股價超出其他的太多的話換馬也是一種選擇

甲係2386,乙係934,丙係552,丁係3969

不過四天王有五人係常識,味皇正在買其他

沽清遠航

上星期0.305左右出清剩低的8502,之後0.39買多40000股唐宮同6.82買多3000股中信湊齊頭數,今個月味皇係其他地方有較多意外支出,補貨會緊手D

8502係屬於味皇有機會再買返的股,但現在感覺留唔過,佢今次唔派息,味重認為原因是關閉礦山斷佢衣食的影響,煤炭股之前升好多,但再之前煤礦可是比聖上關停左好幾年的,學得煤礦咁,石灰石礦山要關閉幾耐睇唔到上限,環保政策一件事,主要係現在的水泥無利可圖供過於求,如果不是好似齊魯呢D搞咁多無謂的工程黎消耗水泥,隨時海螺都要走數,至於8502碼頭的旁邊,正是海螺的主基地,8502味皇要等以後佢邊期的季報營業額恢復左先會再考慮

味皇是散戶,散戶通常會有為自己的蟹貨找理由合理化的傾向

唐宮原先諗住現家就已經食左糊的,味皇預測佢會恢復中期息--恢復左,會大幅增加派息--增加左,會虧轉盈--轉盈,結果呢段時間跌左7000點,倒跌一半,由食糊反而變成賣唔過,另外佢下半年業績變差左總盈利不夠高,本來正常今年就用完的免稅額用唔曬有剩,所以增持些少,佢生意主要係帝都同魔都,前景麻麻,屬於食唔飽死唔去要知足感黨恩的樣子

中信算係冇乜選擇時知足的選擇

疫情解封是一次性事年,題材己經用完,再冇其他確定性的有益事件,現在想找一隻前景很好又平又靚又免捱打的選擇實在有點腦力大挑戰

減派息統計

味皇唔係咁想做呢種統計,一黎要睇曬千幾二千隻股的痛苦,二黎會喚起自己被打拳的痛苦

標準姑且就咁設定,今年派息比上年少的計-,上年唔派今年唔派的唔計,上年唔派今年派的計+,今年派息比上年多的計+,新股唔計,下半年比上年下半年減的計-,全年總數增加但下半年減少的計-,全年總數比上年少但下半年加的計+,中期唔派但恢復末期計+,恢復中期末期減少人總額比上年高計+,末期一樣但全年減的計-,未出末期業績的唔計,但因為減派息係下半年顯現的問題,主要是味皇想知道第4季呢個時點發生左乜事,由於數量多眼花或者大手指症,數字唔一定準確,統計數據係上商的同業分類

廣告及宣傳--有4隻計算,3+1-

航空國防--有3隻計算,2+1-

農產品--有1隻-

空運及物流--有4隻計算,1+3-

航空--有2隻+

酒--有3隻+

再生能源--有8隻計算,3+5-

鋁--有4隻計算,3+1-

飼料--冇

衫--有18隻計算,13+5-

衫零售--有1隻+

軟件--有5隻計算,3+2-

汽車零件--有13隻計算,8+5-

汽車--有5隻計算,3+2-

銀行--有28隻計算,20+8-

生技--有6隻計算,4+2-

廣播--冇

承建--有11隻計算,6+5-

賭--有4隻計算,3+1-

中藥--有5隻計算,3+2-

煤--有9隻計算,2+7-

貨車--有12隻計算,8+4-

電腦--有4隻計算,1+3-

綜合企業--有9隻計算,6+3-

建材--有12隻計算,3+9-

消費電子--有4隻計算,2+2-

電力--有8隻計算,6+2-

銅--有2隻+

奶--有7隻計算,1+6-

百貨--有4隻計算,1+3-

電子商務--有17隻計算,10+7-

教育--有12隻計算,8+4-

電子零件--有8隻計算,2+6-

電池--有3隻計算,2+1-

環保--有11隻計算,7+4-

肥料--有3隻計算,1+2-

放貸--有16隻計算,8+8-

添加劑--有6隻計算,3+3-

鞋--有6隻計算,5+1-

木材--冇

game--有8隻計算,4+4-

燃氣--有11隻計算,7+4-

金--有4隻計算,3+1-

工程機械--有12隻計算,9+3-

重型機械--有7隻計算,5+2-

家電--有9隻計算,6+3-

家裝--冇

酒店--有4隻計算,3+1-

家具--有7隻計算,3+4-

工業器材--有18隻計算,8+10-

保險--有12隻計算,8+4-

基金--有5隻計算,2+3-

鐵--有6隻計算,3+3-

珠寶--有2隻計算,1+1-

文娛--冇

整容--有18隻計算,14+4-

保健--有14隻計算,10+4-

藥品分銷-有5隻計算,3+2-

影視--有2隻+

新能源物料--有2隻計算,1+1-

飲品--有7隻計算,5+2-

核-有1隻+

油氣設備--有7隻計算,6+1-

油商--有5隻計算,2+3-

服飾配件--有6隻計算,4+2-

其他金融--有1隻+

礦--有7隻計算,1+6-

其他零售--有2隻計算,1+1-

支援服務--有12隻計算,9+3-

食品--有12隻計算,6+6-

紙--有2隻計算,1+1-

護理--有3隻計算,1+2-

藥--有25隻計算,11+14-

肉--冇

印刷--有12隻計算,5+7-

地產--有30隻計算,7+23-

收租--有15隻計算,7+8-

物管--有30隻計算,17+13-

出版--有1隻+

路--有12隻計算,7+5-

地產經紀--有1隻+

reit--有10隻-

飲食--有8隻+

陸運--有1隻+

衛星--有2隻,1+1-

劵商--有15隻計算,5+10-

半導體設備--有1隻-

半導體--有5隻計算,2+3-

航運--有18隻計算,9+9-

採購--有4隻計算,2+2-

化工--有10隻計算,3+7-

超市--有2隻-

IT--有12隻計算,7+5-

電訊設備--有8隻計算,5+3-

電訊--有6隻+

布--有2隻+

煙--有1隻+

玩具--有2隻+

客運--有2隻+

旅行社--有1隻+

水務--有5隻計算,2+3-

如果好景的話,照計大半都係+,但現家多數一啖砂糖一啖屎,你話佢市道差定市道好都啱唔曬

當中量大偏向大比較有統計意義的係呢D:

地產7+23-,reit10-,建材3+9-

銀行20+8-

劵商5+10-

電訊6+

飲食8+

衫13+5-

整容14+4-

保健10+4-

奶1+6-

化工3+7-

礦1+6-

煤2+7-

油氣設備6+1-

支援服務9+3-

個市跌咁多日日有新聞好似好驚嚇,似乎係因為中國特色股市主要係由地產股組成,地產股不是股市的全部,但每次都嗌得最大聲,同地產相關的係全面食屎,但其他行業還可以用一啖砂糖一啖屎黎形容,至於水泥公司就賒數到等銀行call死為止

銀行大致未死得,但下端的死唔少

劵商執好多,現家應該叫整合

電訊股係清流,賺三賺四最後還是救了你

放監出黎,飲食,衫,整形,大保健返生,放監效應是一次性的,有冇持續性就唔清楚

冇人飲奶,味皇推測坐監幾年期間冇人熱衷於繁殖

化工應該係需求減少自己用少左同鬼佬入少左應該都有關

礦同煤意外地唔掂,味皇一時想不到能套用的理由

油氣設備主要係之前簽落的多數係長期訂單

支援服務內容太雜唔知點形容

另外

航運--9+9-

佢又將船公司同碼頭視作同類,如果拆分返出黎,船公司大半係-,運費由上年高峰回落左,碼頭大半係+,7+2-,唯獨味皇的兩隻遭精準定點要害打擊,到底要說味皇選股有問題定係個天都唔鍾意我?味皇其中一隻係忽然冇理由唔派息重插然後有劵商狂收爆升,另一隻係主要做海螺的水泥碼頭,第4季水泥唔賺錢全國關閉石灰礦山

藥11+14-

政府用乜藥都要招標,每次招標都會重新洗牌,味皇算是死於概率

今次特登做個減派息統計,係因為股齡咁多年好少好似今次咁狠,味皇中招率咁高,想知死因,今年感覺應該是比較特異的,可惜以前冇做統計冇得參照

味皇不每項都評價,基本每個行業的屎入面都有豆,有心搵的話唔係一文不值,總體而言,平時一D叫做穩定,穩賺的行業,今次都有叛徒中出,有今次,可能也有下次,但果個行業平時都是穩定,穩賺的,另外現時運氣的作用相對較大,好多公司不是漸變而是突變,屎豆各半總有一半機會中,暫時地產唔見起色,好似水泥股化工股好多都還在賒數過程中,賒數期限倒數,總會倒一批,銀行下端輪完大米之後就到中端,債務多的私人公司難續期,債券少的私人公司也難借,地方政府公司視乎地方的財力決定借幾多錢駛,而中央企業會因鐵拳下繼續大放出,進行多餘的貸款無謂的收購浪費的投資盡量的派息,由於回報率低,中央會減息或扮減息,水,電的政府對內收購價亦可能會減

經過今次統計,並沒有得出甚麼乜非常特別了不起的結論,味皇的死因欄求其填"死於不幸",感覺浪費精力白寫左一大篇文

沽清茂名港

0.32沽清6119,仲未換馬,有可能換1883或270或3315

本來業績期之後味皇應該寫一批業績分析,但是味皇現在可能需要賣股時而D股冇成交量,咁寫出黎只係揾自己笨7,雖然有幾多關於下半年特別係第4季的想寫,但最多都係由唔關事的開始寫

最優先賣的唔係6119,但佢有奇怪的成交量而且有奇怪的人托,所以賣到先,佢好地地忽然唔派息,味皇思疑佢係唔係學1270咁先收小股東皮,再黎私有化,可能會左一巴右一巴,不過味皇還是決定唔博,佢無論係好地地忽然唔派息,定係想先收小股東皮再黎私有化,邊一樣都係顯示佢係有問題的獨裁者,友誼的小船話翻就翻,失去信任只需一瞬,想恢復信任則要幾年

明明尚書大人說股票CP值越來越高,股市表現不錯,聖上又要求A股帶頭派息,但現時味皇係上商個網度批量睇,發現10厘股係字面上大量消失,似乎減派息停派息是非常大面積的事情,個個食左熊心豹子膽,唔通存錢入銀行會提唔返出黎咩?比如說中石煉化,現家升到8厘左右,味皇想換馬睇下有似乎冇更高或更高品質的,居然搵唔到咁滯,無論對味皇呢種垃圾佬,定係唔想再蝕錢的散戶,投資目標都變得相當細範圍同集中

之後味皇會試下統計一下派息情況

味皇早兩日又開始收到密集的垃圾詐欺短訊同電話,CTM恢復似乎意外的快?感嘆變變變生命力,果然只要有人類就一定擺脫不了

另外上一篇去的地方,味皇住的酒店價錢多介於85-119之間的垃圾房,上面無論不同地方例如A市或附近的B市或幾千公里外的C市,市內景色可能都千篇一律,特別係夜晚,去得幾次就覺得冇乜好行的,大概第時港澳都會變成咁,於是行左食左大半日,夜晚留係酒店睇西片CP值比較高

冇比較冇傷害

月尾2.57增持多20000股CTM,另外8502業績後0.3賣出32000股,0.31換成30000股829

原本以為今年解封之後會有好結果,點知還不如上一年,連帶味皇也要陪上面共度時艱,上面唔係落左政策叫D公司能派息就派息?結果個個都當聖上冇到,唔係減派就停派,班人的心態都變了,估計味皇今年的收入應該比不上上年,近期的選股好多都出現了不如預期的結果,不過嘅然是味皇自己親自指揮親自部署的決定,結果當然應該由味皇自己承受返,冇乜好賴的,之後唯有自己想方法解救

原本事隔左幾年,味皇開始有外遊計劃,不過收入不如預期,局長又話港股性價比越來越高,頓挫味皇的外遊積極性

香港由治及興的好處越來越多大6人睇到,特別係深圳人,味皇不禁想起10幾年前,澳門人工極高,珠海人工極低,之後珠海物價比澳門人買到越來越高,珠海當地人反而買唔起的情況,現家深圳睇起黎有類似的情況,香港人上去買野嗌好抵,事實真係抵咩?

係呢度比較一下,味皇近期出大6食的價錢:

1月係湛江食的雞扒意粉,19蚊

1月係湛江食的雷州羊雜粥,10蚊

2月係英德食的燒鴨粉,1隻脾1邊胸,驚異的16蚊

同店23蚊燒鵝粉

2月英德食的雞扒意連野飲,19.9

3月珠海食的焗飯套,24.9

3月珠海食的焗飯套,25.9

3月珠海食的咖哩雞套,24.8

3月廣州食的牛腩淨雲吞,23蚊

另外廣州的大悅城已經起好,租滿,但人不多

3月廣州大悅城食的叉飯,16蚊

3月佛山食的扒包套,23蚊

3月順德食的冬陰功拉面套,29.9

3月西樵食的肉餅飯,19

3月順德食的咖哩雞套,20.9

(以上部份價錢包含優惠)

若以哩個價錢為基礎,深圳貴50-100%,澳門貴150-250%,香港貴250-400%,深圳不能說平,只能說相對平

雖然原料產地一樣,澳門食物唔一定比大陸食物差,有人留澳食,雖然原料產地一樣,香港食物通常比澳門差,煮的時間更短,份量更細,又要搭抬,又要趕時限,對於乜乜幣物物幣呢D不可視的東西人類不易分別,但食物之類可視的物體是經不起比較的,想阻止就是要阻止人地比較,例如想比較A同B就需要接觸A同B,要不就資訊封鎖令A或B"不存在",要不就行動封鎖阻止接觸A或B,要不就經濟封鎖令比較的媒介消失,不過救國大於救港,唔駛惗

另外淘寶雞扒原料先2蚊一塊,所以先有平雞食,雞命不是命