好似新意網咁,呢幾日升左成倍,類似的東西只要同果隻平價AI稍為好似拉到點關係的豬都可以飛天,就好似當年的.com咁
如果新意網27億營業額的數據中心可以咁炒,點解CTM有10億營業額的數據中心又冇人咁樣炒呢?想像唔到直接關聯?
其實,"數據中心"係放一大堆HD硬盤的"數據保存中心/數據管理中心",放一大堆顯卡的叫"運算中心/礦場",新意網同果隻平價AI都算大纜都扯唔埋,實務上想像一下,礦場最重要的係平價電力,而香港有咩?第二重要的是有顯卡,香港有咩?第三重要的是有客,香港有咩?
相對而言,香港同周圍地區比例一下優勢:
電價 電力穩定 顯卡 鬼佬 大陸佬
香港 差 優 差 制裁 優
大陸 優 優 差 制裁 優
台灣 優 差 優 優 差
新加坡 差 優 優 優 優
日本 差 差 優 優 差
韓國 差 差 優 優 差
泰國 優 差 優 優 優
相比香港得2分,新加坡同泰國有4分,泰國要自備發電機發貴電咪一9樣,大概就咁樣,鬼佬要操顯卡何必要係香港度捱貴電,北方佬要操舊顯卡留返係上面核電廠水電廠附近就得何必黎香港,香港要顯卡冇顯卡要平電冇平電,係香港搞還不如係澳門搞仲平幾毫子電費,唔係話撥冷水,阿里同QQ上面大把礦場,中國移動果D又可以自己搞,大粒公司冇必要幫襯包括香港的私人公司,人地搞親大型運算中心,唔係係沙漠就係水電站附近,如果話要炒香港的數據中心,理智上還不如直接買希捷西數
實際上今次升市係NV果度爆左D人轉題材過黎,唔係話有業績有錢賺之類的,只是熱錢移動,類似台幣呢排係咁跌,都係D錢轉左過黎炒,相對新加坡幣呢排就升啦,反正熱錢的屎忽辣的,坐唔到幾耐又會周圍郁,相對而言NV的專利壟斷性受到損傷加上今次平價AI,味皇推斷當中最受益的唔係大陸的科技公司,而係Intel,原因一,Intel業績已經差到冇得再差,就快收皮,原因二,Intel受美國政府或者侵扶植,制裁AMD制裁阿邊個都唔會制裁到佢,原因三,intel的顯卡可以CP值唔錯的行到平價AI而又唔受出口限制,原因四,美國的台積電政治上一定優先預留左產能比intel,即係一D小圈子國家如果唔考慮通用性冇打算運行需要NV的CUDA專利程序的話,可能會全組i卡的礦場,嘛,同intel相比AMD由於CPU業績好所以顯卡能拉升的比例就低而且本身又貴,而且冇政府救助的必要,所以有出口限制的可能
結果而言味皇所看見的世界同投資界的人看的是完全不同的景色
*再補充一下,地球上不同地方的電價相差頗大,相對而言顯卡的格差並沒有咁大,例如兩間唔同的公司同10蚊出售3Dmark能行500萬分的1個鐘的算力咁:
5090功耗係600W,性能聲稱是4090的2倍,但是4090的功耗是450W,而4090的性能是1080的2倍,而1080的功耗是280W,1080能效比當係100%咁,4090係125%,5090係190%,7年間用電效率改善左90%
即是說用1080的礦場,假設提供N的算力要燒100萬度電,用4090的礦場要燒80萬度電,用5090的礦場要燒53萬度電,而售價同樣係10蚊賣3Dmark500萬分1個鐘,咁唔考慮買顯卡的成本的話,5090的純利率高1倍更有競爭力,市場的毛利率要足夠高,1080礦場先生存到,若1080礦場生存到,5090礦場就是暴利
但是呢度有兩個問題,地球上不同地方的電價相差大,同7年顯卡間用電效率改善左90%相比,地球上有D地方1度電賣3蚊,有地方1度電賣2毫,即是說即使科技再先進,都扭轉唔到毛利率的差距,有D地方在成本上永遠毫無勝算,假如好幾十百間唔同的公司同樣係10蚊賣3Dmark500萬分1個鐘,咁就會有人開始卷,仲非常卷得起,開始減價,唔同國家的分批死,到最後齊齊死,幾毫子一度電的的地方用垃圾卡也能打贏燒化石燃料地方的新卡,類似有足夠高的地型優勢,係天台齋掟石都可以單方面掟死地面的機槍兵,不過無論是科技進步派贏還是反科技進步派贏,輸家都是地球君
第二個問題是顯卡更新換代,假設新卡用電效率提高20%,咁有冇需要把現有的卡廢掉換成新卡?如果舊卡還能賺錢,換新卡可能唔合乎成本,但是地球上同時也會有新成立的公司,佢地一成立就係新卡,營運成本更低,萬一有新人多手減價,舊公司就會冇錢賺,同時不足以毛利的舊顯卡也立即失去二手市場,應唔應戰好呢?廿幾年前486賣成萬一部,豬腸粉1蚊,現家可以幾千有一部,豬腸粉廿蚊,以前電腦公司百花齊放,現家死曬,軍備競賽的行業好睇唔好食,為左避免過度競爭大家最後都會變成牙膏廠,除非玩合謀定價,IT界的高毛利率向來只有剛起步的一段時間
新意網其中一個大客係阿里，所以唔可以話完全無關。而且新意網 數據中心係香港係第一檔次, 1883只係第二檔次。香港嘅優勢系可以連到外國data。
回覆刪除不過都唔代表新意網應該炒上😁
味叔有冇玩魔物獵人：荒野？
回覆刪除暫時未買,好似好多bug,而且又係dragon's dogma2個死人npc系統又冇得殺npc
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