2024年6月28日 星期五

2024半年結

恆指半年升4%,而組合由年初599萬變成現家633萬,當中已收16萬幾息,另外仲有95000的在途股息,扣除生活費抽走約4萬,總數約係646萬,增長8%,頭3個月市升最多有雙位數,但3月業績味皇好多股出完業績見光死,即使業績好,之後就跌落負數,係最近四天王為首拉升先開始慢慢爬返上黎,好多都要靠主動交易先得賺到,港股想舒服坐定結果都非常艱辛

最近幾日做左D交易,大約5.38出清50000股煉化,0.127增持40萬股地勤,2.02-2.04換入10萬股能投,另外今日國銀插水3成,於是1.34入返60000股國銀

國銀租賃由2個幾一口氣插到個三,應該都算市場大事,值得寫大堆字講,而插水的原因,似乎係用5.8億接左一汽擺係鋪位賣唔出的存貨車,圍起黎每部15萬,味皇個人認為,當然不是好事,國家任務,鐵拳呢D野唔到你迴避,但是,換成其他公司也是要食拳的,不過,點解要賴上國銀呢?味皇個人認為,強國有好多公司,就算係腳企,都唔一定容易借錢,即使是續之前的循環貸款,有時由正常途徑係冇銀行肯借的,咁就需求由不正常途徑借啦,最好是不是銀行,但又像是銀行,腳企唔借得私貸,去借公款就冇問題,銀行怕上身,就讓佢不上身,腳企借唔到錢但政府非要借錢比佢,就需要灰色路徑,於是最好的目標就是銀行旗下的基金公司投資公司,類似的情況看起來是壹氣財政過唔到審查借唔到錢,於是把銀行旗下的基金當成當鋪,把一埋存貨典當比基金代替正常借銀行,留意返當票的日期係6月27,因此相信佢是為左6月30日半年結做數而借的,有機會7月2日就續返,隨時12月28又黎借過,佢當左D存貨多左筆錢會點入數呢?可能借錢當盈利,好似XX政府咁,做過好D的業績數字(順便加埋人工),然後用呢張好睇的半年報告,由唔合資格變勉強過審查合而從正常途徑借到銀行(順便配股),然後用銀行錢續回銀行旗下的當票,簡單而言就是搭棚,財技,同XX王子一樣,對三方而言都有好處,借款人可以用利息數字增加的代價延長左貸款期限順便加埋人工,貸款方可以唔駛計不良貸款賺些利息又可以應付上頭的壓力順便加人工,政府方可以唔駛計不良貸款增加GDP今年任期內唔駛爆,實際上國銀何必用15萬的高價買一埋擺係鋪位的車?把散落在全國各地的車搬到指定倉庫拍賣成本高做起黎又麻煩仲大機會蝕錢,只有有人會黎續返張當票的前提下先叫好生意,續當票的人不一定是本人,可以是獨立親戚朋友第三方,也可以是絲襪套頭的本人,當然,也不排除公財到光棍手,腳企坑害腳企的情況,到時就有人頭物理落地

回到味皇組合,四川能投己進佔第二大持股,第一依然是CTM,第三亞太衛星,之後是筆克遠東

筆克業績幾好,代表某政府全力掙扎,上期派7仙今期再派5.5仙,在味皇預料之中,但是某政府全力掙扎到發現一直無效只是燒錢,財政又有壓力時,掙扎力度就恐怕減少,今期筆克業績好,唔代表越來越好,政府掙扎只是提早把筆克的產能用到上限,唔代表需求有到上限,未來筆克自然成長加上政府的補貼減少,筆克應該會在一個平均水平,予計下期派息9仙,之後筆克就會進入相對停滯期,味皇由羚邦換成筆克應該算近年難得比較成功的操作,當時100萬股羚邦現家能收12000,而換成14.4萬股筆克能收18000,而且能換回160萬股羚邦,但換回羚邦時機大概不在今年

地勤停左一年終止派返息,派2仙一般般,關鍵是睇到佢有派息的心,3年前味皇最高是0.22買的,佢中間停左一年先有一毫的價錢,雖然入到平貨,但中途停派結終對心理不好,3年前味皇覺得佢頂天派4仙於是兩亳買可接受,當然佢疫情後到現家都未實現到,即使佢係香港機場獨市咁滯,但現在味皇認為佢已經冇得點進化了,不是佢的問題,而是香港機場的問題,香港機場在恢復,但總體衰落時佢市佔率點提高點加價最後數字上也是原地踏步,香港機場點恢復也是叫恢復,但看不出佢會恢復得比以前肥大的將來,當然地勤肯派息的話依然是營養豐富,美金相對升值招外勞也容易D,希望佢下年開始能連續派3仙左右就滿足了

保濟丸業績還算不錯,未夠10厘都差唔多了,比較肥美,增長看起來還可以持續,主要是產能增加左

幫味皇賺美金的主要持股業績比較不錯,去中腳化的策略還算成功,但其他留係上面的股就有D不明朗,今次味皇除左見好價沽出煉化之外,其實考慮過要不要賣埋恩達的,唔係恩達有乜問題,而係最近傳聞有D倒查30年的鐵拳,上面的人治不了洋大人,還治不了你?這樣,對於一些人來就,最易打,打了不敢嗌痛,痛打完一輪下次還企定定可以再打的,無非就是港商台商,對於冇乜後台又冇咁出名的,會唔會又捱打的,例如恩達呀,力勁呀之類,會唔會倒查30年,又或者地皮升值?賣左地(即使未收到錢)?都先上徼左先咁樣,德昌呢D賺出名唔敢打啫,但小型港商可能頭頭有個紅色危字,另外好似神冠呢D地方政府窮的也是高危,但神冠係支柱企業應該唔方便直接打,最多叫佢捐款

最近買的京投由於係國企,所以絕對唔會有倒查30年的問題,派息好似越來越奀,但味皇覺得佢足夠平,而且下年會開始加

CTM由於澳門政府冇planB,唔會有乜問題的,之前無牌時,佢咪一樣要光纖客簽兩年死約,問題係詐騙短訊,但詐騙短訊都恢復左唔少,另外一提,永亨的痴銀線IT係6月23號改系統,每次登入都出一條短訊要你入認證碼,係每一次,應該唔會減派息嘅

衛星今年有新衛星的收入,足唔足夠拉平衰退的部分就唔知,但至少唔會再有支出,6D同新的6E同以前的唔同,係通訊衛星,亞太衛星的母公司係中國衛通,中國衛通的母公司係中國電信

雖然大陸加電費,但四川能投有冇得跟住加是未知的,但電費加咁電網一定也會申請加價,咁能投多少能增收,而且挖礦班廢人仲未倒,最近香港受制裁入唔到顯卡用唔到openAI,咁只能去越南同蒙古邊境挖地道越境搞,蒙古網速慢,越南會近D,雲南果邊如果用電大,咁四川的電力就會流出支援,間接增加些少用電,今年只派0.13人仔,味皇比較希望佢近期能派0.17

齊魯上半年仲未好,但下半年會好轉,東瑞上年業績麻麻,今年有好轉的希望,四環是明顯的好轉,但能好轉到乜程度就唔知,其他但凡同地產有關的唔死都半條命唯有繼續捱,大致係咁

味皇下半年可能會收集CTM,周黑鴨也有興趣但冇足夠的資金,同樣因為資金問題冇買的還有舊僱主,今期能夠有較大換馬都係煉化之類的四天王呢半年無端端係咁升,其實呢半年升得最多的其實是青島港,可以睇得出基金呢半年的喜好係派息多比較出名的收息型國有實業,大家都不敢犯錯,現家上落市也不期望有邊隻爆升黎換馬,繼續隨機應變,現在組合的成份味皇是比較滿意的

舊僱主插得比較甘,主要係佢停派息,而味皇覺得佢會在1年內重新派息,理據是,舊僱主的股東權益是負數,係東權益負數的情況下派息是不正常的,至少銀行不會同意派,而今年佢的股東權益會重新變回正數,咁佢派息就唔需要比債主限制,至於周黑鴨則是呢半年回購的規模甚大,而且財務改善左好多

上半年收廿幾萬息,但全年收四十幾萬感覺還是不易達成,另外味皇開始解禁外遊,下個月會去富士山果邊兩星期,為左今次旅行,呢排味皇特登玩人中7,咁去橫濱玩時先有題材,都係永亨的痴銀線IT狗的問題,收唔到短訊就登入唔到,到時味皇就不能買賣

老頭環出DLC,味皇搵勻澳門都冇老頭環ps4版,ps4可是好東東,在ps5能選用ps4手制,能夠用返原版OX,而且傳說比ps4版更順,痴銀線IT狗有事做埋D有的冇的限制,完全唔考慮用家,新不如舊經常在IT界發生,於是這個ps4版逸品老頭環味皇只能在淘寶發注

8 則留言:

  1. 全澳門銀行都要, 而且永亨算好, 工商係每交易一次要入一次...真係益晒CTM 呢獲

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  2. 北韓電視台棄用中國衛星傳送訊號,改用俄國衛星,唔知1045有幾大影響?

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  3. 味重, 以你感受, 何家(信德)死得?

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